Curso de Programa Superior de Planificación Financiera

Mercados Financieros

1. Política monetaria y fiscal y los mercados financieros
2. Renta fija
3. Derivados

Inversiones Alternativas

1. Hedge funds
2. Commodities
3. Private equity
4. Inversión inmobiliaria

Gestión de Carteras

1. Repaso de conceptos básicos
2. Incertidumbre y riesgo
3. Indicadores de rentabilidad ajustada al riesgo
4. Estilos de gestión
5. Métodos de inversión

Marco Legal y Sucesorio

1. Ética
2. Marco legal
3. Derecho de familia y sucesiones

Patrimonios Familiares

1. La gestión del patrimonio familiar
2. El protocolo familiar
3. Análisis de estados financieros
4. Valoración de empresas

Planificación Fiscal

1. Marco tributario de la planificación fiscal
2. Planificación fiscal de las rentas derivadas de los productos financieros
3. Inversiones inmobiliarias y planificación fiscal
4. Planificación fiscal e impuesto de sucesiones y donaciones
5. Inversiones internacionales y planificación fiscal

Planificación Financiera

1. El proceso de la Planificación Financiera Personal (PFP)
2. Determinación de los objetivos y restricciones del cliente. Obtención de información
3. Análisis y evaluación de la situación económico-financiera del cliente
4. Elaboración de recomendaciones y alternativas en el plan
5. Apreciación, control y revisión periódica del plan
6. Software de planificación financiera
7. Planificación de los seguros
8. Planificación de la jubilación

Test, Repaso y Simulación

1. Test de simulación
2. Ejercicios prácticos